中国的1932年是在迷茫与战火中开始的。在锦州，日军突然发动袭击，奉国民政府命令，3万多中国驻军只做了象征性的抵抗，便撤入到了山海关内。元月三日，锦州沦陷。至此，东北国土落入敌手。1931年11月3日深夜，一位神秘的日本人拜访溥仪，此人就是日本特务机关长土肥原贤二，他此行的目的是游说溥仪到东北建立新的王朝。1932年4月21日，国联调查团到达沈阳，此时的东三省早已变成了满洲国。1932年12月12日，国联起草关于中日争议报告书，坚持满洲国主权属于中国的原则，并于1933年2月，在国联特别大会上，以42票对1票获得通过。日本以报告书隐瞒满洲国成立的真相为由，退出国联。